CRM-trainingen zijn er in overvloed. Welke zijn goed om te volgen als je gaat werken met Salesforce als nieuw CRM-systeem? Uit onze ervaringen als implementatiebureau krijg je een kickstart met de admin-training, die je naar wens kunt uitbreiden of aanvullen met trainingen in databeheer en rapportages. We geven je graag inzicht in wat je in deze CRM-trainingen leert.
1. Basic admin training on the job
De basic admin-training on the job is een basistraining die je tijdens de configuratie en inrichting van je Salesforce CRM-systeem volgt, om als beheerder met het platform te kunnen werken. In twee werkdagen (16 uur) leer je de belangrijkste beheertaken, waaronder:
- het maken van rapportages, analyses en dashboards;
- het maken van brieftemplates;
- het aanmaken van velden en die op schermen en in lijsten plaatsen;
- het wijzigingen van schermindelingen;
- het aanmaken van gebruikers;
- het inlezen van data met voorgedefinieerde templates;
- het exporteren van data met voorgedefinieerde templates.
2. Admin-training on the job
Deze crm-training is ook voor degenen die het CRM-systeem gaan beheren, maar dan uitgebreider. De admin-training on the job volg je ook tijdens de inrichting van de crm-omgeving. Je leert dan in 3 werkdagen (24 uur) de beheertaken van de basistraining, aangevuld met:
- het inrichten van processen;
- het instellen van duplicaat- en validatieregels;
- het maken van imports.
Voor deze training is het handig als je al enige kennis van applicatiebeheer hebt. Als je al kennis hebt van je Salesforce CRM-systeem en ervaring hebt met de online trainingen (de Trailheads van Salesforce) haal je het maximale uit deze training.
3. Admin-training incl. hulp bij certificering voor ADM201
Wil je gecertificeerd Salesforce administrator worden? Dan helpen wij je om het Administration Essentials for New Admins (ADM201)-certificaat te behalen.
De admin-training inclusief hulp bij de certificering voor ADM201 duurt 4 werkdagen (36 uur) en is een mix van zelfstudie en begeleiding. Deze complete crm-training bevat:
- het beschikbaar stellen van een trailmix in Trailheads (Salesforce) met daarin alle onderdelen die deel uitmaken van de admin-training;
- het samenstellen van een trainingsprogramma op maat, inclusief contactmomenten met één van onze trainers;
- begeleiding in het behalen van de certificering (ADM201). Hierbij stellen we ook oefenexamens ter beschikking.
4. CRM-training rapportages en dashboards
Wil je dashboards inrichten en goede rapportages kunnen maken, volg dan de extra crm-training ‘rapportages en dashboards’. Voor aanvang van de training lever je een aantal rapport- en dashboard-definities aan, waaruit we een selectie gebruiken voor de training. Na de training van 6 uur ben je in staat om zelfstandig de rapportages en dashboards te maken die je wenst.
Je weet dan o.a.:
- welke vragen je moet stellen om een goede rapportdefinitie te maken;
- waar je de informatie vindt waarover je wil rapporteren;
- hoe je rapporten over verschillende objecten maakt;
- hoe je rapporten in dashboards visueel maakt;
- hoe je dashboards beschikbaar stelt voor gebruikersgroepen;
- waar je documentatie vindt.
5. CRM-training databeheer
Data is een van de grootste succesfactoren voor de adoptie van een CRM-oplossing. Tijdens deze training ‘databeheer’ leer je in 8 uur hoe je data in jouw CRM-oplossing verrijkt, opschoont en ontdubbelt.
Denk hierbij aan:
- het verrijken van data door middel van data-imports;
- het definiëren van duplicaat- en validatieregels voor het ontdubbelen en valideren van data-invoer;
- het inrichten van datavalidatie-oplossingen, zoals duplicate check en record validation van Plauti.
Zelftraining
In trainingen van ervaren crm-consultants leer je snel veel over werken met Salesforce, zodat je een kickstart krijgt met het crm-systeem. Je haalt er zo het maximale uit voor jouw organisatie. Je kunt met Salesforce voortdurend blijven leren en jezelf verbeteren. Met de online trainingen van Salesforce Trailheads doe je aan zelfstudie en word je een meester in Salesforce.
Meer weten over crm-trainingen? Wij vertellen je er graag meer over. Neem contact op. Neem contact op.