Leestijd: 3 minuten

Integraties en toekomst: Aurea CRM, Microsoft Teams en SharePoint

  • Niet gecategoriseerd

Moderne organisaties gebruiken steeds meer tools naast elkaar. CRM blijft de backbone voor klantinformatie, maar communicatie verschuift naar collaborationplatforms als Microsoft Teams en documentopslag in SharePoint. Om chaos te voorkomen en het werk leuk te houden, ontwikkelde Bluedesk integraties waarmee Aurea CRM naadloos samenwerkt met deze tools.

CRM + Microsoft Teams: samenwerken in het kwadraat

Medewerkers krijgen via Teams steeds meer meldingen en taken. Door Aurea te koppelen aan Teams breng je communicatie terug naar één stroom. Zodra een ticket of opportunity wordt bijgewerkt, kun je automatisch een Teams‑chat starten met alle betrokkenen. Medewerkers zien direct welke taak openstaat en kunnen deze afhandelen zonder in te loggen in CRM. Andersom koppel je Teams‑chats aan het juiste CRM‑record met een eenvoudige @CRM‑tag, zodat alle gesprekken direct terug te vinden zijn.

Voordelen van de Teams‑integratie

  • Realtime meldingen – Geen losse e-mails meer, maar directe berichten in Teams als actie vereist is.
  • Snel schakelen – Start eenvoudig een groepschat met sales, service en projectteams om een case op te lossen.
  • 360‑gradenzicht – Chats worden automatisch opgeslagen bij het juiste klantrecord, waardoor je één centraal dossier behoudt.

CRM + SharePoint: documenten waar ze horen

CRM‑systemen zijn geen documentmanagementoplossingen. Toch worden vaak contracten en offertes in CRM opgeslagen, wat tot dubbele opslag en volle databases leidt. Dankzij de koppeling met SharePoint sla je documenten veilig op in SharePoint en voeg je een deeplink toe aan het CRM‑record. Zo behoud je context, versiebeheer en gezamenlijke bewerking, terwijl het CRM schoon blijft.

Voordelen van de SharePoint‑integratie

  • Geen dubbele data – Documenten blijven in SharePoint, met een link in CRM.
  • Samenwerken – Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan documenten werken met versiebeheer en rechtentoekenning.
  • Direct toegankelijk – Vanuit CRM open je het document met één klik, zonder handmatig te zoeken.

Handig voor onderweg

Voor sales‑ en serviceteams die veel onderweg zijn, bieden deze integraties extra gemak. Medewerkers ontvangen taken via Teams en hebben via de mobiele Aurea‑app ook offline toegang tot klantgegevens. Ze hoeven niet langer in meerdere systemen te zoeken, waardoor de responstijd verbetert.

Analytics, AI en toekomstige ontwikkelingen

Aurea investeert continu in analytics en artificial intelligence. Binnen één abonnement beschik je over tools voor rapportages, voorspellende analyses en aanbevelingen. Bluedesk bouwt daarnaast maatwerkintegraties op het Azure‑platform om processen nog verder te automatiseren. Denk aan AI‑gestuurde aanbevelingen in sales, predictive maintenance in service of data‑gestuurde marketing.

Zijn de Teams‑ en SharePoint‑integraties standaard?

De koppelingen zijn door Bluedesk ontwikkeld en vormen een uitbreiding op Aurea. Ze zijn beschikbaar als module en worden in overleg geïnstalleerd.

Ja. De modules draaien op Microsoft Azure en voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen van zowel Aurea als Microsoft.

Naast Teams en SharePoint ondersteunt Aurea koppelingen met ERP, websites en marketingtools. Bluedesk bekijkt per situatie welke integraties gewenst zijn.

AI helpt je om patronen te herkennen, verkoopkansen te voorspellen en serviceverzoeken proactief op te pakken. Binnen Aurea zit dit geïntegreerd in de analytics‑module.

Ja, zowel Aurea als de gekoppelde modules zijn offline te gebruiken. Buitendienstteams synchroniseren automatisch zodra ze weer verbinding hebben.

Overweeg je deze integraties? Lees meer over Aurea CRM of CRM implementatie advies voor advies op maat.

Deel dit artikel:

Misschien vind je dit ook interssant